Una volta era il Messico, ora la Grecia e l'Italia - Moderatore
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By: Moderatore on Venerdì 18 Novembre 2011 16:12
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BTP 10 anni
Nel 1982, nel 1987 e ancora nel 1994-1995 il Messico ha avuto una crisi come quella della Grecia e Irlanda e quella che sta coinvolgendo l'Italia e la Spagna.
Il Messico si indebitava all'estero in dollari USA e negli anni '90 aveva anche agganciato il peso messicano al dollaro per cui era come l'Italia nell'euro ora, cioè il suo debito estero in pesos in pratica era come se fosse in dollari. Dato che lo stato messicano: i) si indebitava con le banche estere e ii) si indebitava in una valuta che non controllava, ha avuto tre crac finanziari identici alla Grecia e come ora rischia l'Italia
Ogni volta che il Messico ha legato il peso al dollaro e si è indebitato all'estero ha avuto un periodo iniziale di prosperità e allegria e poi di colpo un bel giorno.. crac!... panico sul mercato dei bonds messicani... a causa di rumor sull'entità del debito o altro, fuga di capitali, tassi di interesse sui bonds che schizzavano dall'8% al 60%, crac del peso e del bonds messicani, panico su tutti i mercati anche a New York, riunioni di emergenza al Fondo Monetario e FED, "salvataggio" con ristrutturazione del debito...Iil peso messicano ogni volta (e anche il peso argentino e altri in sudamerica) ha avuto dei crac improvvisi del -50 o -70% , preceduti dalla fuga di capitali dell'elite messicana che metteva a New York e Londra i soldi in dollari o franchi. E dopo il crac riportava in patria e comprava tutto a poco facendo una fortuna...
Il Messico era un paese già 20 anni fa di 90 milioni di abitanti e con una produzione di petrolio di 3-4 milion di barili al giorno che gli pagava metà del bilancio pubblico, come risorse era superiore alla Grecia di parecchio anche se il tenore di vita medio era più basso. Ad esempio a fine anni '90 c'erano 28 messicani nella lista dei 500 miliardari del mondo contro solo 3 o 4 miliardari greci.
Il Messico aveva accumulato solo circa 100 miliardi di dollari di allora di indebitamento pubblico totale (la metà dei 300 miliardi di euro di indebitamento della Grecia attuali, anche se tieni conto che i dollari del 1987 traslati oggi varebbero un 50% in più). Inoltre questo indebitamento pubblico era solo circa il 60% del PIL messicano, che era sui 200-250 miliardi di allora. Quindi il Messico con una popolazione otto volte quella della Grecia, il petrolio e anche altre risorse minerarie, molte fabbriche di multinazionali USA delocalizzate in territorio messicano che pagavano stipendi e aggiungevano al suo PIL e un debito pubblico pari solo al 60% del PIL... con LA META' DEL DEBITO GRECO ATTUALE HA DATO DEFAULT TRE VOLTE!!!.
Erano alla fine default parziali perchè c'era sempre il "salvataggio". C'era la crisi improvvisa con un "crac" del debito messicano i cui tassi schizzavano al 70%, il crollo della valuta, la fuga di capitali e poi la ristrutturazione del debito in scadenze ad esempio a 30 anni (i "Brady Bonds"), grazie a "salvataggi" orchestrati da parte del Tesoro USA, la Federal Reserve e il Fondo Monetario che garantivano parte del debito.
Nel crac del 1982 ad esempio le due maggiori banche americane e Citicorpo in particolare erano date per spacciate causa il debito sudamericano e furono salvate in extremis da un intervento che trasformò il debito messicano a breve in debito a 30 anni. Nell' ottobre 1987 addirittura il famoso crac di tutte le borse del mondo iniziò a Mexico city alcuni giorni con un crac del debito messicano che fu uno dei due catalizzatori della crisi
^Nel 1994 ci fu la "Tequila crisis"#http://en.wikipedia.org/wiki/1994_economic_crisis_in_Mexico^. Sotto Clinton il ministro del Tesoro era Bob Rubin, ex capo di Goldman Sachs il quale utilizzò 50 miliardi di dollari di denaro pubblico americano per finanziare un "ESF", Fondo di Stabilizzazione" con lo stesso identico nome del fondo che hanno inventato quest'anno per la Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna ed Italia! Goldman, Merril Lynch, Morgan Stanley, Citicorp, Solomon Brothers, Lehman erano quelli che rischiavano perdite e furono salvate coi soldi dei contribuenti. Il peso messicano crollò da 4 peso per 1 dollaro nel 1994 a 12 peso per un dollaro (vedi sotto il grafico)
Se leggi la storia era un copione identico sputato a quello attuale, è come un film di cui fanno i remake ogni cinque anni, in un altra parte del mondo. Per tutti i ^dettagli sulla storia vedi questo libro scritto dall'ex capo economista di McKinsey#http://www.amazon.com/Blood-Bankers-Global-Underground-Economy/dp/1568582544^. Se la leggi sai già quello che succederà ora, perchè il copione è assolutamente identico, è il modello del debito sudamericano che è stato applicato nel sud-europa
